Структурування угод ▶ Моделі фінансування та закриття M&A | Powerhouse

Структурування угод

СТРУКТУРУВАННЯ УГОД ТА ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ

Навіть якісний актив із сильними параметрами може залишитись без фінансування — якщо угода структурована неправильно. Неоптимальна структура збільшує податкове навантаження, залишає незахищеними ризики або робить проєкт непривабливим для кредиторів. Інвестори та банки фінансують не ідеї — вони фінансують структури, в яких розуміють логіку, ризики та захист своїх інтересів. Ми розробляємо структуру угоди та фінансування, що балансує інтереси всіх сторін — і формуємо основу для успішного закриття угоди та залучення капіталу.

Ви отримуєте: оптимальну структуру транзакції з урахуванням виявлених ризиків і податкових наслідків; модель фінансування під цілі та обмеження інвестора з оцінкою вартості капіталу та боргового навантаження; фінансову модель угоди з розрахунком дохідності в різних сценаріях; підготовлені інвестиційні матеріали; готовність до закриття угоди — від інвестиційного меморандуму до комунікації з кредиторами.

Послуга призначена для інвесторів і компаній, що планують угоди з придбання або розвитку промислових, енергетичних та інфраструктурних активів — і потребують партнера, який забезпечить оптимальну структуру угоди, доступ до фінансування та захист інтересів на всіх етапах.

Андрій Охотніков
  • Побудова та впровадження офісів управління проєктами (PMO) і портфельне управління капітальними інвестиціями
  • Стратегічне та операційне управління великими виробничими системами в нафтогазовій галузі
  • Організаційна трансформація та антикризове управління промисловими підприємствами
  • Управління складними індустріальними проєктами в умовах високої невизначеності та обмежених ресурсів
  • Стейкхолдер-менеджмент, взаємодія з громадами, регуляторами та міжнародними фінансовими інституціями
Звʼязатися
Іван Шишов
  • Фінансове і операційне моделювання
  • Інвестиційний менеджмент
  • Оцінка інвестиційних проєктів
  • Управління проєктами
  • Операційна ефективність
  • Автоматизація процесів з використанням ШІ
Звʼязатися

Основні проблеми які вирішуються:

  • неоптимальна структура угоди
  • відсутність доступу до фінансування
  • незахищені ризики транзакції

Ключові напрями роботи:

  • Структура угоди та фінансування — визначаємо оптимальну модель угоди (asset deal, share deal, комбіновані) та оптимальне співвідношення власного капіталу, боргу й квазікапіталу.
  • Розробка фінансової моделі угоди — будуємо модель, що відображає структуру фінансування, грошові потоки, боргове навантаження та дохідність інвестора в базовому та альтернативних сценаріях.
  • Ідентифікація джерел фінансування — визначаємо потенційних кредиторів та інвесторів відповідно до специфіки угоди та активу, розробляємо стратегію виходу на кожного з них.
  • Підготовка інвестиційних матеріалів — формуємо інвестиційний меморандум, презентації та фінансові моделі, адаптовані під вимоги конкретних кредиторів та інвесторів.
  • Супровід залучення фінансування — підтримуємо комунікацію з кредиторами та інвесторами на всіх етапах — від першого контакту до закриття угоди.
Залиште запит — і ми зв'яжемося з вами найближчим часом
Соціальні мережі
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Telegram

    Натискаючи кнопку «Відправити», ви погоджуєтесь з Умовами використання та Політикою конфіденційності, а також даєте згоду на отримання маркетингових матеріалів.