- Побудова та впровадження офісів управління проєктами (PMO) і портфельне управління капітальними інвестиціями
- Стратегічне та операційне управління великими виробничими системами в нафтогазовій галузі
- Організаційна трансформація та антикризове управління промисловими підприємствами
- Управління складними індустріальними проєктами в умовах високої невизначеності та обмежених ресурсів
- Стейкхолдер-менеджмент, взаємодія з громадами, регуляторами та міжнародними фінансовими інституціями
Структурування угод
СТРУКТУРУВАННЯ УГОД ТА ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ
Навіть якісний актив із сильними параметрами може залишитись без фінансування — якщо угода структурована неправильно. Неоптимальна структура збільшує податкове навантаження, залишає незахищеними ризики або робить проєкт непривабливим для кредиторів. Інвестори та банки фінансують не ідеї — вони фінансують структури, в яких розуміють логіку, ризики та захист своїх інтересів. Ми розробляємо структуру угоди та фінансування, що балансує інтереси всіх сторін — і формуємо основу для успішного закриття угоди та залучення капіталу.
Ви отримуєте: оптимальну структуру транзакції з урахуванням виявлених ризиків і податкових наслідків; модель фінансування під цілі та обмеження інвестора з оцінкою вартості капіталу та боргового навантаження; фінансову модель угоди з розрахунком дохідності в різних сценаріях; підготовлені інвестиційні матеріали; готовність до закриття угоди — від інвестиційного меморандуму до комунікації з кредиторами.
Послуга призначена для інвесторів і компаній, що планують угоди з придбання або розвитку промислових, енергетичних та інфраструктурних активів — і потребують партнера, який забезпечить оптимальну структуру угоди, доступ до фінансування та захист інтересів на всіх етапах.
- Фінансове і операційне моделювання
- Інвестиційний менеджмент
- Оцінка інвестиційних проєктів
- Управління проєктами
- Операційна ефективність
- Автоматизація процесів з використанням ШІ
Основні проблеми які вирішуються:
- неоптимальна структура угоди
- відсутність доступу до фінансування
- незахищені ризики транзакції
Ключові напрями роботи:
-
Структура угоди та фінансування — визначаємо оптимальну модель угоди (asset deal, share deal, комбіновані) та оптимальне співвідношення власного капіталу, боргу й квазікапіталу.
-
Розробка фінансової моделі угоди — будуємо модель, що відображає структуру фінансування, грошові потоки, боргове навантаження та дохідність інвестора в базовому та альтернативних сценаріях.
-
Ідентифікація джерел фінансування — визначаємо потенційних кредиторів та інвесторів відповідно до специфіки угоди та активу, розробляємо стратегію виходу на кожного з них.
-
Підготовка інвестиційних матеріалів — формуємо інвестиційний меморандум, презентації та фінансові моделі, адаптовані під вимоги конкретних кредиторів та інвесторів.
-
Супровід залучення фінансування — підтримуємо комунікацію з кредиторами та інвесторами на всіх етапах — від першого контакту до закриття угоди.